近日,天元律师事务所助力中建西安幸福林带建设投资有限公司完成 “西北首单”绿色PPP项目资产证券化产品的发行工作。西安幸福林带是目前全球最大的地下空间综合利用工程、全国最大的城市景观林带,致力于建设城市绿色廊道,完善西安城市生态系统,是政府(西安市政府)和企业(中国建筑股份有限公司)合作以PPP模式建设的陕西省重点工程、示范工程,总投资约240亿元。
以项目PPP合同应收账款作为基础资产的“西安市幸福林带PPP项目绿色资产支持专项计划”于2023年8月24日在上海证券交易所完成发行设立,发行规模20.00亿元,优先A1、优先A2、优先A3档资产支持证券票面利率分别为2.5%、3.0%和3.2%,系全国规模最大无增信PPP-ABS,西北首单绿色PPP-ABS,2023年以来利率最低无增信PPP-ABS。专项计划通过“绿色金融+PPP”模式将助力生态价值转化为市场价值,有效引导社会资金投向绿色PPP产业,是促进我国PPP模式高质量可持续发展的一次有益实践,也为资本市场服务实体经济提供了新的范例。
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天元凭借在资产证券化领域丰富的经验和极佳的专业能力,在产品交易方案的设计、论证及基础资产特定化安排等方面向发行人提供了极具创新性的关键解决方案,展现了天元在金融资管法律服务领域的强劲实力。天元律师事务所由合伙人陈胜、李明玥,律师储丽丽等组成团队,为本项目专项计划的设立和发行提供全程法律服务。