久期财经讯，武汉市江夏农业集团有限公司(Wuhan Jiangxia Agriculture Group Company Limited，简称“武汉江夏农业集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

(资料图)

发行人：武汉市江夏农业集团有限公司

SBLC提供人：恒丰银行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd.，简称“恒丰银行”)武汉分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

规模：6400万美元

期限：3年期

初始指导价：7.20%区域

最终指导价：6.90%

息票率：6.90%

收益率：6.90%

发行价格：100

交割日：2023年9月11日

到期日：2026年9月11日

资金用途：根据国家发改委证书对现有的离岸债务进行再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中金公司、工银国际、申万宏源香港、民银资本、海通银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2664783722